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魔人缪兰压抑自身情感，步行于森林之间。
——从前，她是住在森林里的魔女。
曾受人类迫害，自她逃离魔爪已过去三百年时光。她跟人和魔人保持距离，静静地做著魔法研究。
然而，那些时光终究还是划下句点。就算用魔法延长寿命，依然有极限。
眼见自己离死神不远，缪兰有些后悔。如今的她仍无法窥得魔法真髓，亦无人继承她的知识。缪兰如此自问，自己来世上走一遭究竟有什么意义？
这时，魔王克雷曼出现在她面前。
他大约三百年前当上魔王。
当初他藉由和知名魔人、魔物进行交涉，或是把对方教训一番，迅速扩张人马。
出现在缪兰面前也是为了让她当自己的部下。
『我赐你永恒岁月和不老的青春肉体。相对地，你必须宣誓效忠我。』
魔王克雷曼渴望获得缪兰的魔法和知识，跑来跟她做交易。缪兰也同意了。
现在的她认为那是个败笔。
她重返青春，岁月停驻。然而，自由离她远去。
这并非等价交换，根本是不平等条约。对魔王克雷曼来说，要拐骗空有魔法知识却不知人间险恶的缪兰，比扭断婴儿手腕还简单。
一宣誓对克雷曼效忠，缪兰的心脏就刻上咒印。
魔王克雷曼对缪兰施了秘术「支配的心脏」。使高价的魔术媒介与标的物魔力相结合，这秘术将使受术者变为魔人。
最后秘术成功，缪兰褪去人类身分，重生为魔人。同时沦为无法忤逆克雷曼的「傀儡」。
缪兰的魔力值很高，成了很厉害的魔人。不过，失去自由的她对此一点也不开心。
从那天开始，她就变成随克雷曼摆弄的人偶。
喀尔谬德自愿受人支配，她实在搞不懂这种人在想什么。
缪兰一直在等待时机到来。企图解除施在身上的咒印，讨伐魔王克雷曼。然而，她所拥有的知识告诉她这办法没什么可行性。一破解「支配的心脏」，她就会变回人类。那样一来，停驻的岁月将再度流动，她的寿命会一口气归零。
此外，还有另一个理由。
缪兰和魔王克雷曼的实力差距过甚，大到她心灰意冷。
所以她连反叛的意愿都没有，持续受魔王克雷曼摆布。一面作梦，希望有朝一日跳脱这讨人厌的魔咒……
而这一次——
魔王克雷曼要她收集情报。
「我自认不擅长作战……」
「说得对，你虽然是高阶魔人却不适合对战。所以任务是这个，我要你监视其他魔王的部下，记下他们的作战情况。不需要正面接触，就算是你也能办到吧？」
缪兰还以为他想增强战力，要自己担任游说人员，结果却大出意料。魔王克雷曼脸上浮现沉稳的笑容，对缪兰下令。
魔王克雷曼。
别称「操偶傀儡师」。擅于藉傀儡术、人心掌握术将部下当人偶操控。
在他看来，伙伴特指部分人士。部下顶多算道具罢了，用到坏也无所谓。想活下去就只得完成交派的任务。
这次的事，克雷曼肯定早就拿定主意了吧。无论缪兰多说什么，最后都只会惹克雷曼不快。
「我明白了。」
缪兰扼杀情感，遵从克雷曼的命令。
她只有一个选择，就是点头应允。
我还真是不乾脆——缪兰小声地自言自语道。
她似乎想起以前那个自由自在的自己而沉浸在感伤之中。
缪兰决定转换心情，为了完成交办的任务，朝周围施放幻觉魔法「魔法感知」。这魔法可以探测魔素流向，跟追加技「魔力感知」并用后，读取情报的范围更大。
缪兰能活上好几百年并非走运，而是有坚强的实力撑腰。直接面对面作战确实非她所擅长，但这不等于无能。
她是魔导师，多过三个系统的魔法在她手里运用自如。战斗能力不及喀尔谬德，改从便利性的观点考量，缪兰身为高阶魔人远比喀尔谬德厉害。克雷曼对她的特性瞭若指掌，才会适才任用交派任务。
（来看反应……）
魔法一发动，数量可观的情报便同时流淌过来。每隔一小段时间调查一次，这次她感应到一个魔人，身上带了大量魔素。
看样子自己已接近监视对象的支配领域，缪兰绷紧神经。接著，她的意识集中到最高点，视线对准标的物——
缪兰看到不可思议的景象。
一大群魔物砍倒树木，逐一进行加工。大型木材有人搬运，小型木材疑似靠空间系技能，瞬间自现场消失。
他们好像在砍树开路。作业人员后方出现整得漂漂亮亮的路，那些路持续绵延。
有些魔物负责挖出埋于地面的大石，将它敲个粉碎。其他魔物搬运这些碎石子，均匀地铺往地面。再拿又大又重、状似圆木的铁柱压路，将路压实固定。
用铁作的圆铁柱——这样东西出自利姆路的要求，充当压路机。靠人力——这里该说是力气大的魔物——拉扯那圆铁柱，前方和后两侧都备有把手，前后分别配置三名人员。这不是普通的重，但配合吆喝声，三只魔物竟轻而易举地拉动它。待滚筒通过，碎石全压得牢固，出现整得漂亮的道路。
高阶魔物担任指挥，大伙儿同心协力开路。缪兰还是第一次看见这种景象。
一群猪人族在做这些事。其中有只高阶魔物，身上穿了全身钢铠，散发异于常人的妖气。
他就是刚才感知的魔人，魔素量特别丰富。
（看样子那是猪头帝赢了，还进化了吧——）
缪兰如此判断，但她认为做总结喻越监视人员的职责，遂打消念头。监视人员只要负责收集情报就行了，这才是她的工作。
在那之后缪兰耗费数日，用来监视开路工程。
边监视边做纪录，突然间，她开始好奇道路拓完会通向何处。
（对喔，或许该继续监视标的魔物，不过收集更多情报会比较好吧。）
克雷曼心思缜密，肯定会质问自己。缪兰已经认识他很久了，把他揣摩得唯妙唯肖。
旁边有强过自己的魔人，除了持续监视还得小心不让对方发现，缪兰不否认她很想摆脱这股压力。
总之，缪兰中断监视工作，开始换地方。
她在森林里绕来绕去，悄悄来到完工路段。接著瞄准跟工地相反的方向，开始在笔直延伸的道路上前进。
利用魔法妨碍认知，使自己一直维持隐形状态。
接著马不停蹄地跑了好几个小时。
缪兰的追加技「魔力感知」获得新情报。
（这是……有极强的魔人靠近。那不是——「黑豹牙」法比欧！居然派出三兽士，这表示魔王卡利翁是认真的——）
这高阶魔人拥有强大的力量，根本不会把区区缪兰放在眼里。就算对手是半兽人王又怎样，有法比欧在形同小菜一碟。
然而有件事很奇怪，就是法比欧的动向。他略过半兽人王，朝别的地方去。
缪兰正往那个方向去。应该是这条路的尽头。
那里究竟有什么东西？她开始对这事感兴趣了。
身为情报收集者，严禁过于靠近对象物。不过，缪兰具备魔法之眼，从远方也能看得一清二楚。
在好奇心驱使下，缪兰开始跟踪法比欧。
过了一会儿——
她看到前方一片辽阔。
距离远到不并用魔法就看不清楚，但法比欧好像在那里驻足。
（那里就是目的地吧。是半兽人王的大本营吗？法比欧打算抢先把大本营毁掉？）
心怀疑问之余，缪兰「看」向法比欧驻足处。
接著她就后悔了。
（魔、魔王蜜莉姆——！）
那是制霸一切的暴力波动。
这股波动出自有著美妙樱金色发丝的少女。
该名少女邪气一笑。她是霸主魔王之一。
别名「破坏的暴君」，魔王蜜莉姆本尊就在那里。
虽然缪兰透过魔法从远方监视，魔王蜜莉姆还是发现她的踪迹。除了对她报以坏笑，还赏她充满杀气的眼神。
缪兰恐惧不已，赶紧解除魔法。但她已经被魔王看见了，现在解除恐怕也于事无补。就算当场逃亡好了，她也不认为自己能逃得过。
幸好蜜莉姆不打算出动。毕竟她察觉缪兰的「视线」仍放缪兰一条生路。
「我记得魔王们讲好，彼此互不干涉……算我捡回一命……」
缪兰不禁喃喃自语，一面慢动作起身。跟
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